中泰证券:特高压规划超预期 供应链迎来拐点

2020-03-09 07:06:15 来源:金融界网站 华资实业20%大肉分享

  来源:中泰证券

  “新基建”背景下特高压规划与投资推进超预期,《国网2020年重点工作任务》明确规划2020年核准7条、最低开工3条特高压线路,预计2020-2021年特高压投资规模分别达656/733亿元(未考虑十四五规划)。

  特高压拐点将为主流供应商带来显著业绩弹性,根据线路推进时点、中标格局与确认周期,测算出本次规划对应业绩确认高峰将出现在2021-2022年,其中平高电气(行情600312,诊股)、中国西电(行情601179,诊股)、许继电气(行情000400,诊股)等弹性最高。

  2020年关注国网三条投资主线:1)特高压、柔直等重点工程推进加速,关注国电南瑞(行情600406,诊股)、平高电气、中国西电、许继电气等;2)电力物联网主线不变,信息化与智能化投资占比提升,关注国网信息化与智能化龙头国电南瑞、岷江水电;3)综合能源服务跨越式发展,新一代智能电表有望落地,关注布局较深的林洋能源(行情601222,诊股)、海兴电力(行情603556,诊股)等。此外,低压电器下游景气度高,关注良信电器(行情002706,诊股)与正泰电器(行情601877,诊股);5G基建电源与IDC供电系统需求爆发,关注国内领先供应商中恒电气(行情002364,诊股)等。

  风险提示:电网投资不及预期,特高压建设推进不及预期,十四五规划不及预期

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关键词阅读:特高压 中泰证券

责任编辑:伍书哲
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